Cổng đại lý riêng cho từng nhà phân phối, và cho sale tạo đơn hộ khách
Hai câu hỏi hay đi cùng nhau: “Đại lý của tôi đăng nhập vào có thấy khách, đơn, công nợ của riêng họ không?” và “Sale của tôi vẫn đang đặt hàng hộ khách qua Zalo, có đưa được vào hệ thống không?”. LUMA-E dựng cổng đại lý có workspace riêng cho từng dealer, và cho sale tạo đơn hộ khách thẳng trên CRM rồi đẩy sang Magento tính giá đúng. Cả hai chạy trên cùng một hệ CRM tự build, không phải hai phần mềm rời.
Bài toán thật
Doanh nghiệp phân phối không bán cho “khách lẻ ẩn danh”. Họ bán qua một mạng đại lý, và phần lớn đơn vẫn do sale gọi điện, chốt qua Zalo, rồi nhập tay vào đâu đó. Website kiểu showroom không đụng được vào luồng này.
Đại lý cần một chỗ đăng nhập là thấy đúng việc của mình: khách mình phụ trách, đơn đang chạy, cái gì cần làm hôm nay, mặt hàng nào nên nhắc khách đặt lại. Sale cần tạo đơn hộ khách mà vẫn ra đúng giá hợp đồng, có nháp để khách duyệt, và sếp vẫn nhìn được ai tạo đơn nào. Nếu hai thứ này nằm ngoài hệ thống thì không ai biết đơn đến từ đâu, giá có đúng không, và doanh số quy cho ai.
Cách LUMA-E đã giải
- Workspace riêng cho từng đại lý: dashboard KPI của chính họ, danh sách khách mình phụ trách và khách chưa gán, luồng báo giá, mục “hôm nay làm gì”, gợi ý đặt lại (Reorder Radar / next-best-action) dựa trên lịch sử mua.
- Sale đăng nhập thay khách / xem như khách: có ghi log và hết hạn theo giờ, để hỗ trợ đặt hàng mà không giữ mật khẩu của khách.
- Sale tạo đơn hộ khách trên CRM: chọn khách, thêm hàng, Magento tính đúng giá theo công ty; đơn đi từ nháp → báo giá → đặt, khách chuyển khoản thì thông tin hiện ngay trên trang đơn.
- Báo giá có quy trình: một cơ hội một báo giá sống, duyệt nội bộ, xuất PDF gửi Zalo, chốt Won; giá vốn hiện trên báo giá để sale không bán dưới giá.
- Một CRM tự build, không phải chắp vá: 13 nhóm chức năng (khách, liên hệ, cơ hội, báo giá, phân quyền, funnel, SLA liên hệ, chống trùng, chấm điểm) đồng bộ hai chiều với Magento.
Nền: CRM và Magento nói chuyện hai chiều liên tục, CRM làm chủ dữ liệu khách, chạy thật trên Oroca.
Con số
- Đồng bộ CRM ↔ Magento: ~1.000 bản ghi/ngày (khách, đơn, trạng thái) chạy hai chiều.
- CRM tự build 13 nhóm chức năng, cổng đại lý và luồng sale tạo đơn dùng chung một nền.
FAQ
Q:Đại lý đăng nhập có thấy khách và đơn của người khác không?
Không. Mỗi đại lý chỉ thấy khách mình phụ trách và khách chưa gán; phân quyền theo vai trò quản được ai xem được gì.
Q:Sale tạo đơn hộ khách thì giá lấy ở đâu?
Magento tính theo đúng bảng giá của công ty khách đó, không phải giá niêm yết. Sale không phải nhớ hay gõ tay giá hợp đồng.
Q:Đơn sale tạo có lẫn với đơn khách tự đặt không?
Không, hệ thống ghi rõ ai tạo đơn, nên vẫn quy được doanh số và biết kênh nào đang chạy.
Q:Đang dùng Zalo và Excel, chuyển sang có mất dữ liệu khách không?
CRM làm chủ dữ liệu khách và đồng bộ hai chiều với web; mục tiêu là gom luồng đang rời rạc về một chỗ, không nhập hai lần.
Q:Có cần thay luôn cả website không?
Không bắt buộc cùng lúc. Cổng đại lý và lớp sale tạo đơn dựng trên CRM; website đặt hàng có thể ghép sau theo từng bước.
Đưa luồng sale tạo đơn vào hệ thống
Kể cho chúng tôi cách đội sale của bạn đang chốt đơn hôm nay (Zalo, điện thoại, file Excel), chúng tôi phác thử luồng sale-tạo-đơn và cổng đại lý trên đúng cách bán của bạn để bạn thấy nó gọn lại thế nào.